Презентация "Кризис-менеджмент" – проект, доклад

Доцент Иванова В.А.

Дисциплина «КРИЗИС-МЕНЕДЖМЕНТ» Тема 1. Кризисы: концепции, сущность, виды и этапы

Калининград 2012

Вопросы

Классификации кризисов. Виды кризисов в разных классификациях Деловые циклы и причины их возникновения .

Составляющие антикризисного управления

Фазы экономического цикла

Кризис: падение спроса на товары, падение спроса, цен, затоваривание. Рост безработицы. Ликвидация и банкротство Депрессия: уровень производства стабильный, ниже уровня до кризиса Оживление: незначительное повышение уровня производства, некоторое сокращение безработицы Подъем носит ажиотажный характер и приводит к новому кризису.

Определения

Кризис это крайняя форма обострения противоречий в социально-экономической системе угрожающая ее жизнедеятельности. Слово КРИЗИС на китайском языке состоит из двух иероглифов «опасность» и «благоприятная возможность» Кризисы закономерны и прогрессивны. Т.к. устраняют с рынка неэффективные предпринимательские структуры. Кризисы конечны: новые экономические системы приходят на смену старым Каждый кризис неповторим, уникален и имеет свою систему причин и факторов.

Признаки кризиса по Винеру и КААНУ

Это часто переломный моментов развивающейся смене событий и действий Они часто образуют ситуацию, при которой огромное значение имеют неотложность/срочность мер Они угрожают целям и ценностям Их последствия носят тяжелый характер для участвующих в них Они состоят из событий, которые создают новые условия для достижения успеха Они привносят неопределенность в оценку ситуаций и в разработку необходимых альтернатив для преодоления кризиса Они снижают контроль над событиями и их влиянием Они снижают время на реакцию до минимума, вызывают стресс и страх у всех участников Имеющаяся у участников информация как правило недостаточна Они вызывают нехватку времени Они меняют отношения между участниками Они повышают напряжение, особенно в политических кризисах

Кризисный процесс по Мюллеру

Стратегический кризис (угроза потенциалу развития предприятия и или его потеря) Кризис результатов (Угроза целям, результатам деятельности предприятия или потеря их) Кризис ликвидности (Опасность потери ликвидности и/или возникновения дефицита бюджета) Банкротство (Не ликвидность и /или дефицит бюджета предприятия)

Стадии кризиса по Кристеку

1. Потенциальный кризис 2.Латентный/скрытый кризис 3.Острый преодолимый кризис 4.Острый непреодолимый кризис

Классификация компаний по типу инновационного поведения

Эксплерент

предприятие новатор, которое сознательно работает с высокими рисками. предлагает новые товары и технологии, создает новые сегменты рынка получение прибыли определяется новизной идей, одаренностью сотрудников, удачливостью.

Условия возникновения эксплерентов

наличие оригинальной идеи, цели и путей её достижения наличие специалистов, заинтересованных в достижении этой цели наличие определенных перспектив производства и сбыта (востребованность) этих новых товаров.

Характерные свойства и причины кризисов

Выпуск мелких партий товаров, мобильная легко изменяемая номенклатура выпуска Незначительные производственные возможности и ресурс Финансовое состояние -неустойчивое Организационная структура -простая, связи управления – неразвитые Управление - командное Социальные факторы минимальные Коллектив характеризует мобильность, взаимозаменяемость Четкая ориентация на лидера Перспективы развития - выйти на должный уровень платежеспособности, рентабельности, финансовой устойчивости.

Высокая зависимость от рыночной конъюнктуры (востребованности товара) Отсутствие отлаженных технологий → высокие затраты → высокие цены Ограниченность по всем видам ресурсов Недостаток финансовой устойчивости для преодоления трудностей стартового периода Преждевременное усложнение структуры Перегрузка руководителя задачами Недостаточный уровень социального обслуживания, социальных благ Недостаток необходимых специалистов Появление лидера-дублера (теневого лидера) Многоплановые риски развития

Патиент

Патиент- предприятие, работающее в узком, но достаточно стабильном сегменте рынка, удовлетворяет потребности достаточно специфические, но стабильно существующие на рынке. Патиент можно расценивать как результат преобразования эксплерента, который успешно реализовал и реализовывает свои идеи и новации. Для патиента характерно наличие: узкой ниши на рынке специальных условий деятельности четко дифференцированного продукта

Условия возникновения патиента

Наличие признанных рынком новых товаров, продуктов, услуг. Наличие специалистов, заинтересованныъх в создании (завоевании) и сохранении данного сегмента рынка. Наличие перспектив развития этого сегмента рынка. Наличие необходимых и достаточных денежных средств, инвестиций для сохранения и развития. специализация позволяет достичь на малых сериях такие качества продукта, которые недоступны в массовом производстве.

Производство конкурентоспособной продукции, средние и малые масштабы бизнеса Производственные возможности и ресурсы -увеличивающиеся Финансовое состояние неустойчивое, доходность умеренная В организационной структуре связи усложняются Управление слабо структурировано Социальная поддержка развивается, влияние данного фактора возрастает Значительная взаимозаменяемость специалистов Должна сложиться команда, которая поддерживает лидера Перспективы развития перейти к состоянию, когда фирма формируют рынок «под себя»

Сохраняется высокая зависмость от конъюнктуры рынка Нехватка (дефицит) увеличения мощности Ограниченность ресурсов (прежде всего - трудовых) Недостаточный запас финансовой прочности Несоответствие организационной структуры (опережает, либо отстает от развития производства) Перегрузка руководства (больше, чем для эксплерента) Недоучет руководством влияния социальных факторов (например, низкая з.п.) Сложности и проблемы коммуникации (общение, совместная деятельность)В группе лидера нет согласия (возникают разногласия по важным вопросам) Неспособность формировать рынок.

Виолент

фирма с силовой стратегией, действующая в сфере крупного стандартизированного бизнеса. Предлагает известные всем нужные товары, высокий уровень освоенности технологии существенно влияет на уровень цен, потребительские характеристики товаров имеет не меньше 15% рынка продукции норма прибыли виолента выше, чем у патиента, фирма удовлетворяет потребности широкого круга потребителей.

Условия возникновения: Уверенное освоение сегмента рынка – плацдарм. Наличие специалистов, заинтересованных в расширении сферы деятельности. Стабильные перспективы сбыта.

Массовое производство, стабильная номенклатура товаров Большие производственные мощности, отработанные технологии Значительные ресурсы (в том числе административные) Высокий уровень доходности, состояние стабильное Сложная, разветвленная ( например, линейно-функциональная, проектная, матричная) Структурированое, большое количество управленцев Высокий уровень социальной защиты работающих Высокое качество кадрового состава, специализация Орган управления -коллегиальный (коллективный) Перспективы развития -расширение, захват новых сегментов рынка

Затоваривание, слабая реакция на появление новых видов товаров Моральное устаревание оборудования→повышение цен по сравнению с конкурентами, обновившими оборудование Ограниченность по критическим ресурсам Нецелевое использование финансовых средств Бюрократизация – чрезмерное усложнение структуры приводит к нарушению управляемости Низкие темпы выработки, низкое качество управленческих решений (система неповоротлива) Утрата связи с результатами работы, заинтересованности Низкая взаимозаменяемость и мобильность кадров Возникновение оппозиции коллегиальному лидеру Невосприимчивость к новым технологиям, новым видам продукции

Коммутант

Коммутант- небольшое или уменьшившееся специализированное предприятие, ориентированное на текущее удовлетворение маломасштабных, разовых потребностей. В данном состоянии предприятие не гнушается брать для выполнения любые подворачивающиеся работы. Условия формирования коммутанта из виолента. 1. В отношении виолента, не были вовремя применены антикризисные меры. 2. У конкурентов не было желания поглотить его.

Падающие объемы производства Большие, но незагруженные мощности Недостаток финансовых ресурсов, избыток материальных и трудовых ресурсов. Сокращение доходности до возникновения убытков Сложная, разветвленная Избыточная численность управленческого персонала Высокий уровень социальной защиты Коллектив крупный, нетребовательный Коллективный лидер размыт или его нет Перспективы развития Антикризисная реструктуризация

Потеря рынка и доходов Физическое старение и выбытие основных фондов Значительные издержки производства Неплатежеспособность Бюрократизация Неспособность принимать правильные и своевременные решения Необоснованно высокий уровень социальной защиты Потеря наиболее активных и квалифицированных кадров Дезориентация (нет определенности в том, чьи указания выполнять) Неспособность к радикальным изменениям

Принципы Антикризисного управления

Принцип АДЕКВАТНОСТИ Управляющий и члены его команды должны принимать решения адекватные реальной ситуации Принцип СИСТЕМНОГО ПОДХОДА Сбой в одном из звеньев системы неизбежно приведет к изменениям все системы в целом. Принцип ЦЕЛЕНАПРАВЛЕНОСТИ АУ эффективно только при наличии проработанного плана финансового оздоровления Принцип ВЕДУЩЕГО ЗВЕНА Заключается в определении приоритета и реализации приоритетных решений. Всегда существует конфликт целей (погашение задолженности и текущие платежи, сокращение расходов Принцип ОПТИМАЛЬНОСТИ Принимая управленческие решения необходимо руководствоваться критериями оптимальности Принцип ЕДИНСТВА УПРАВЛЕНИЯ Цели Управляющего и предприятия, органов власти и предприятия должны совпадать и быть направлены на восстановление платежеспособности именно предприятия, а не отдельных заинтересованных участников процесса АУ

Типология кризисов

По проблематике затрагиваемой кризисными явлениями: социальный (в т.ч. политический), экономический (в т.ч. финансовый), организационный, технологический, психологический. По сфере происхождения Социально-политические Административно-законодательные Производственные Коммерческие Финансовые По соотношению природных и социальных факторов кризисов их можно разделить на: природные, общественные, экологические. По Происхождению Естественные и искусственные По уровню возникновения Предприятие Отрасль Регион Страна Мировые

По причинам возникновения. Неопределенность будущего Недостаток информации Субъективные факторы (личность управленца) По степени системности Системные (цикличные, предсказуемые) Несистемные (уникальные) По возможности прогнозирования Прогнозируемые полностью или частично Непрогнозируемые По последствиям, к которым приводит кризис. - Обновление системы или Разрушение системы Долгосрочные или краткосрочные изменения Восстановление жизнедеятельности или Новый кризис Резкие изменения функций и процессов в системе или Мягкая коррекция По характеру кризисы разделяют на: легкий или глубокий, затяжной или кратковременный, локальный или общий, частный или системный, явный или латентный (скрытый), управляемый или неуправляемый (не поддающийся воздействию).

Группы причин кризиса российских предприятий

Конструкторско-технологические (неконкурентоспособность продукции, завышенный уровень ресурсоемкости, низкая загрузка избыточных площадей) Экономические (высокая себестоимость продукции из-за завышенной ресурсоемкости, низкая рентабельность, отсутствие оборотных средств из-за замедления движения оборотного капитала и и застревания его в товарных запасах и дебиторской задолженности, отсутствие оборотных средств для модернизации продукции и повышения ее конкурентоспособности) Финансовые (в структуре выручки мал удельный вес денежных средств, высока доля бартера и взаимозачетов, большие оттоки денежных средств на коммунальные расходы и содержание производственных мощностей, убытки от содержания объектов социальной сферы Управления (Отсутствие экономической мотивации у персонала на снижение затрат, рост выручки и загрузки производственных мощностей, наличие теневых предпринимательских доходов у специалистов и руководителей , отсутствие финансовой ответственности)

Внешние причины спада

Экономические изменения Изменения в конкурентной среде Социальные перемены Технологические изменения Государственное регулирование Природные явления

Внешние и внутренние причины кризисов (по Талю)

Основные внешние факторы подразделяются на международные и национальные. К числу международных факторов относятся: наличие кризиса в других странах, глобальные экономические или финансовые кризисы, международная политика по отношению к стране и политика международных финансовых институтов, наличие ограничений, эмбарго и т.п. наличие международных торговых, тарифных соглашений, международная конкуренция. В числе основных национальных факторов выделим: нестабильность политического курса, неустоявшееся, часто меняющееся законодательство, чрезмерный монополизм, низкий или спадающий платежеспособный спрос, слабый государственный бюджет и государственный заказ, нестабильное состояние финансовой системы, нарушение устоявшихся партнерских связей высокая инфляция, налоговая, кредитная, валютная политика, коррупция, лоббизм, криминализация.

Основные внутренние факторы кризиса предприятия заключаются в следующем: низкие конкурентные позиции предприятия (по качеству продукции, доле рынка), неудачная маркетинговая политика, устаревшие технологии, физический и моральный износ фондов, низкая или несоответствующая квалификация руководства и перс., неадекватная система управления, неадекватная организационная структура, неэффективная и нерациональная структура активов и пассивов, отсутствие, сокращение, убыточность инвестиций, недиверсифицированное производство, неликвидная продукция, неконкурентоспособная, устаревшая, неконкурентоспособные цены, высокая по сравнению с конкурентами себестоимость, значительная просроченная задолженность потребителей, значительная зависимость от поставщиков и других кредиторов, недоучет финансовых рисков, слабые кредитные возможности, недостаток ресурсов (финансовых, материальных, трудовых

Недобросовестная конкуренция

Промышленно-экономический шпионаж Мошенничество Коррупция Ложная реклама Клевета Незаконное использование торговой марки Фальсификация и подделка продукции конкурента Демпинг с целью подрыва экономической устойчивости конкурента Обман, грабеж, нанесение материального ущерба Использование информационных ценностей или разработок конкурента Срыв сделок или контрактов Скупка контрольного или блокирующего пакета акций Нанесение ущерба деловой репутации Аресты, обыски

Методы диагностики и мониторинга

С использованием количественных и качественных показателей Формальные не формальные модели Формальные базируются на финансовых данных и оперируют коэффициентами

Формализованные и неформализованные методы диагностики

Двухфакторная модель В.Бивер,к.Мервин, П.Фрицпатрик, Z – счета Модель Спрингейта, Альтмана, Фулмера Коэффициент текущей ликвидности Коэффициент обеспеченности собственными средствами Коэффициент восстановления/утраты платежеспособности Коэффициенты оборачиваемости Коэффициенты деловой активности Недостатки Предприятия, испытывающие трудности, задерживают публикацию своих отчетов Отраженное в отчетах положение весьма условно

Двухфакторная модель В.Бивер,к.Мервин, П.Фрицпатрик, Z – счета Модель Спрингейта, Альтмана, Фулмера Коэффициент текущей ликвидности Коэффициент обеспеченности собственными средствами Коэффициент восстановления/утраты платежеспособности Коэффициенты оборачиваемости Коэффициенты деловой активности Недостатки Предприятия, испытывающие трудности, задерживают публикацию своих отчетов Отраженное в отчетах положение весьма условно К-ты отражают различные стороны деятельности предприятия, имеют разную направленность. Количество коэффициентов достигает нескольких десятков. Умение читать баланс – более достаточно, чем манипулирование коэф.

Рекомендации по обобщению практики аудирования (Великобритания) Показатели указывающие на возможность финансовых затруднений в будущем: Повторяющиеся существенные потери в основной производственной деятельности Превышение некого критического уровня просроченной кредиторской задолженности Чрезмерное использование краткосрочных заемных средств в качестве источников финансирования долгосрочных вложений Устойчиво низкие значения коэффициентов ликвидности Хроническая нехватка оборотных средств Увеличивающаяся доля заемных средств в общей сумме средств Неправильная инвестиционная политика Превышение размеров заемных средств над лимитами Хроническое невыполнение обязательств перед инвесторами, кредиторами, акционерами Высокий удельный вес просроченной дебиторской задолженности Наличие сверхнормативных и залежалых товаров и запасов Ухудшение отношений с учреждениями банковской системы Вынужденное использование новых источников финансовых ресурсов на невыгодных условиях Применение в производственном процессе оборудования с истекшими сроками эксплуатации Потенциальные потери долгосрочных контрактов Неблагоприятные изменения в портфеле заказов Показатели, указывающие на возможность резкого ухудшения состояния Потеря ключевых сотрудников аппарата управления Вынужденные остановки, нарушения ритмичности Недостаточная степень диверсификации деятельности Излишняя ставка на успешность нового проекта Участие в судебных процессах с непредсказуемым результатовм Потеря ключевых контрагентов Недооценка необходимости технического и технологического обновления Неэффективные долгосрочные соглашения Политичесий риск

Факторная модель Альтмана

Э. Альтман является автором пятифакторной модели. Она была опубликована в 1968 году. Z = 1,2x1 + 1,4x2 + 3,3x3 + 0,6x4 + 1,0x5 Z имеет недостаток – его можно использовать в отношении крупных акционерных компаний.

где X1 = оборотный капитал к сумме активов предприятия. X2 = не распределенная прибыль к сумме активов предприятия, X3 = прибыль до налогообложения к общей стоимости активов.. X4 = рыночная стоимость собственного капитала / бухгалтерская (балансовая) стоимость всех обязательств. Х5 = объем продаж к общей величине активов предприятия характеризует рентабельность активов предприятия.

Показатели оценки платежеспособности

K1 – коэффициент текущей ликвидности К2 – коэффициент обеспеченности собственными средствами К3 – коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности

К1 – характеризует степень ответственности предприятия перед своими кредиторами К2 – характеризует способности предприятия пополнять собственными средствами оборотные (1.1) К1

Первые сигналы ухудшения финансового положения

Недостаточная диверсификация. Узкая номенклатура продукции Потеря ключевых партнеров или осложнение отношений с ними Невозможность или недостаточное внимание технического и технологического обновления, переобучения персонала Малоэффективные долгосрочные соглашения с поставщиками, потребителями, кредиторами Крупный проект Появление сильных конкурентов

Более грозные признаки неблагополучия

Неблагоприятные изменения в портфеле заказов, потеря долгосрочных контактов Неритмичность производства, вынужденные остановки Изменение цены капитала, использование новых финансовых источников на невыгодных условиях Осложнение отношений с банками Высокий вес брака и возврата продукции Использование краткосрочных заемных средств Постоянная нехватка оборотных средств Рост неэффективно используемых основных фондов Увеличение запасов без соответствующего роста производства Неэффективная инвестиционная политика

Деловые циклы и причины их возникновения

План

Определение деловых циклов Основные теории деловых циклов Марксистская теория Теория недопотребления Психологическая теория Кейнса Типы деловых циклов циклы Китчина циклы Жюгляра циклы Кузнеца волны Кондратьева Политические деловые циклы

Определение

Деловые циклы — регулярные колебания уровня деловой активности от экономического бума до спада (экономической депрессии).

Марксистская теория

Маркс : кризисы порождает основное противоречие капитализма – между общественным характером производства и частнокапиталистической формой присвоения результатов этого производства. Цикличность развития присуща только капиталистической системе, при социализме же наблюдается развитие по восходящей прямой, без подъемов и спадов.

Теория недопотребления

Сисмонди: периодические кризисы в рыночной экономике являются результатом недостатка потребления, который в свою очередь является последствием чрезмерных сбережений, вызванных неравномерным распределением доходов в обществе.

Жан-Шарль де Сисмонди

Jean-Charles de Sismondi Сисмонди родился в 1773 г. в окрестностях Женевы. Предки его происходили из Северной Италии, долгое время жили во Франции, а позже, приняв кальвинизм и, спасаясь от религиозных преследований, переселились в Женеву. Отец экономиста был кальвинистским пастором; семья была состоятельная, и принадлежала к женевской аристократии. День рождения: 09.05.1773 года Место рождения: Женева, Швейцария Год смерти: 1842 Место смерти: Женева, Швейцария Гражданство: Швейцария

Кейнсианская теория деловых циклов

Кейнс: инвестиционные расходы основным источником импульсов, вызывающих экономические колебания. Колебания в уровне инвестиций, приводят к сдвигам в совокупном спросе, а следовательно, и в совокупном выпуске.

Циклы внутренне присущи рыночному хозяйству, оно функционирует циклически даже без каких-либо внешних шоков типа войн или государственной политики.

Типы экономических циклов

В экономической теории известно несколько типов экономических циклов, которые называют волнами: циклы Н.Д. Кондратьева (50-60 лет) – «длинные волны»; циклы С. Кузнеца (18-25 лет); циклы К. Жугляра (10 лет); циклы Дж. Китчина (2 года 4 месяца).

Классификация циклов по периодичности

Циклы Китчина - краткосрочные циклы с характерным периодом 3-4 года Связывают с временными лагами в движении информации, влияющими на принятие решений коммерческими фирмами.

Циклы Китчина

краткосрочные экономические циклы с характерным периодом 3-4 года, открытые в 1920-е годы английским экономистом Джозефом Китчином[1]. Сам Китчин объяснял существование краткосрочных циклов колебаниями мировых запасов золота[2], В современной экономической теории механизм генерирования этих циклов обычно связывают с запаздываниями по времени (временными лагами) в движении информации, влияющими на принятие решений коммерческими фирмами.

Циклы Жюгляра

среднесрочные циклы с характерным периодом в 7-11 лет. Добавляются еще и временные лаги между принятием инвестиционных решений и возведением соответствующих производственных мощностей.

Циклы Кузнеца – циклы с периодом 15-20 лет Связаны с демографическими процессами, в частности, притоком иммигрантов и строительными изменениями. Циклы Кондратьева - циклы продолжительностью 40-60 лет

Политические деловые циклы

Политический деловой цикл (political business cycle) – гипотеза, предлагающая электоральный цикл в качестве причины возникновения реальных деловых циклов

Суть(1/2) Выборы!

Суть(2/2)

Классификация

Оппортунистические

Партийные

Деятельность политика (policy maker), направлена на максимизацию вероятности победы на выборах и сохранения власти

Различия в экономических политиках проводимых правящими партиями

Механизм*

Монетарная политика

Фискальная политика

Денежная масса Процентная ставка Инвестиции Безработица Реальный ВВП Инфляция Реальный ВВП

Налоги Инвестиции Безработица Реальный ВВП Налоги Инвестиции Безработица Реальный ВВП

*См. IS-LM модель

Методы борьбы

Пример: независимый центральный банк объединенной Европы(1/2)

Главные функции банка: выработка и осуществление валютной политики зоны евро содержание официальных обменных резервов стран зоны евро и управление ими эмиссия банкнот евро установление основных процентных ставок поддержание ценовой стабильности в еврозоне, то есть обеспечение уровня инфляции не выше 2 %

Пример: независимый центральный банк объединенной Европы(2/2)

Основной документ: Устав европейского центрального банка. Принимается европейским парламентом с согласия глав стран участниц. Структура: 12 банков, штаб-квартира в Франкфурте на Майне, Германия Управляющий совет : Дирекция: председатель, заместитель и еще 4 члена совета. - Назначаются европейским парламентом с согласия глав стран участниц. - Срок 8 лет без права продления Остальные члены: главы 12 центральных банков стран Евро-зоны. Метод принятия решений: Голосование, необходимо 2/3 совета.

Классификация понятия "кризис" по различным основаниям

график колебаний экономических циклов

Масштаб бизнеса

Неэффективное управление

Неэффективное среднее управленческое звено

Корпоративные конфликты и неспособность привлекать капитал для развития

Неуправляемость как результат децентрализации

Снижение мотивации и утрата гибкости

Организационная паранойя и паралич

Делегирование власти

Структурирование власти

Делегирование полномочий и децентрализация

Построение системы координации

Построение системы сотрудничества

Инновация

Рыночная уязвимость

Кризис перехода к профессиональному менеджменту

Кризис автономности

Кризис корпоративных отношений

Кризис управляемости (утрата контроля)

Кризис доверия

Жизненный цикл бизнеса

По материалам работы: A. Drazen (2000) “The political business cycle after 25 years”

Рыскин Евгений, ПМФ 2011

?