Презентация "Перспективы развития российской экономики" – проект, доклад

Игорь Березин Что происходит на рынках? Перспективы развития российской экономики в 2012-м году

30 Января 2012

1.

Немного макро-статистики Ну, - совсем немного 

ВВП – поток расходов. 2010

Реальные темпы роста российского ВВП 2000-2011 гг. и прогноз на 2012 г.

Темпы роста крупнейших экономик

Темп роста / снижения, %;

Номинальный объем российского ВВП 2000-2011 гг. и прогноз на 2012-13. Трлн. Руб.

Динамика ВВП, млрд. USD по официальному курсу (и прогноз)

Динамика совокупных доходов населения трлн. руб.

Динамика совокупных доходов населения млрд. USD, офиц. курс

Объем совокупных потребительских расходов; трлн. руб.

Средняя заработная плата номинально растет Динамика средней заработной платы тыс. руб. в месяц

Средняя заработная плата в пересчете на USD, офиц. курс

Заработная плата: децили

Тыс. руб. Медиана 2011 = 16000 руб.

Распределение по заработной плате, 2011

Росстат, %

Распределение по душевому доходу, 2011

Динамика доходных групп 2000-2012

Позитивные факторы

Хорошая (пока) конъюнктура мировых сырьевых рынков Относительно низкий уровень потребления – нет «пере- потребления» Стабильный (условно) курс национальной валюты – см. сл. слайд Стабильная бюджетная ситуация Низкая безработица

Курс рубля к доллару США, 2000-2011 гг. Данные: II-й квартал каждого года

Занятость растет - безработица снижается. Динамика безработицы. 1992-2011

Млн.чел.

Негативные факторы

Бюрократия и коррупция Низкая инвестиционная активность Неуверенность потребителей Рост налогообложения (ЕСН) Климатические «сюрпризы» Внешние «шоки» : Египет, Ливия.

Изменение структуры потребительских расходов 1988-2010

%. Данные: Росстат, расчеты - автора

2.

Продукты питания и товары повседневного спроса

Потребление продуктов питания в России и других странах, 2007

Расходы на питание по доходным стратам (2010) – где пере- потребление?

% / рубли

Средние расходы на покупку продуктов питания составляют 4150 рублей в месяц на одного человека; продуктовый набор бюджета прожиточного минимума стоит около 2700 рублей.

Динамика рынка продуктов питания (без алкоголя и табака) 2000-2013 гг.

Трлн. руб.

Методология Ромир

Панельное исследование с выборкой – 3600 домохозяйств (более 10.000 индивидуальных потребителей) в 32 городах России с населением более 100 000 чел. Сканирование штрих-кодов всех купленных и принесенных домой товаров. Количество товарных категорий не ограничено. Заполнение онлайн дневника с указанием стоимости/количества совершенных покупок, розничных магазинов, подробной информации о покупателях и потребителях Факт совершения покупки подтверждается сканированием штрих кода и чеками, которые направляются в Romir Panel для контроля. ; Всесторонний, ежедневный контроль по различным характеристикам и онлайн доступ к панелистам

Распределение панелистов Ромир (и населения Росстат) по душевому доходу

Сбор информации

Панель позволяет получать данные о том, какие продукты покупаются, когда, где, в каком количестве, по какой цене и какими домохозяйствами

КТО? ГДЕ?

РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ Продуктовые, магазины «через прилавок», сетевые гипермаркеты Ашан, Метро и др.

ДОМОХОЗЯЙСТВА/ ЧЛЕНЫ ДОМОХОЗЯЙСТВ Возраст, пол, наличие детей, доход и т.д.

ПРОДУКТЫ Марка, категория, продукты со штрих кодом, цена, упаковка, конкуренты

Время и показатели

ЧТО?

Индекс повседневных потребительских расходов в 2009-2011 гг. Источник - Ромир

100% - значение соответствующего месяца предыдущего года

Индекс повседневных потребительских расходов в 2008-2011 гг. Источник - Ромир

100% - значение весны 2008-го года

3.

Легковые автомобили На случай, если надо будет помочь Анне Воробьевой

Факты о рынке автомобилей

К концу 2011-го года около 22 миллионов российских семей (домохозяйств) имели один автомобиль в семье. Около 2,5 миллионов - по два автомобиля. ¼ миллиона семей имели по 3-4 автомобиля на семью. Таким образом, почти половина российских семей, 25 млн. домохозяйств имели хотя бы один легковой автомобиль. А общее количество легковых автомобилей в частном владении на конец 2011-го года оценивалось примерно в 30 млн. единиц техники. Половина автопарка старше 10 лет Новый автомобиль на первичном рынке приобретается в среднем один раз в 8-9 лет (пере- потребление?) В течении следующих пяти лет может быть предъявлен рациональный платежеспособный спрос на 15-18 млн. новых автомобилей.

Динамика частного автопарка. 1990-2014

Млн.

Структура продаж легковых автомобилей на российском рынке

Тыс. шт. Данные: журнал «Эксперт», АСМ-Холдинг, PrWC

Годовые продажи новых автомобилей в России. Тыс. шт. Данные - АЕБ

Годовые продажи новых автомобилей в России. Млрд. руб. Эксп. оценка

Годовые продажи новых автомобилей в России. Млрд. дол. США.

Средняя цена нового автомобиля в России. Тыс. руб.

Распределение по заработной плате и стоимости нового автомобиля, 2008-й год

Распределение по заработной плате и стоимости нового автомобиля, 2010-й год

Распределение по заработной плате и стоимости нового автомобиля, 2012-й год. Прогноз

4.

Одежда и обувь На случай, если надо будет помочь Юлии Наливкиной

Факты о рынке одежды и обуви

Средние расходы на приобретение одежды и обуви составляют около 10-12 тысяч рублей на человека в год или около тысячи долларов на семью из трех человек. Доля расходов на одежду и обувь устойчиво снижается уже два десятилетия ( общее снижение – более чем в два раза) и составляет теперь (как и на Западе) около 6% от совокупных потребительских расходов. В среднем один россиянин приобретает три пары обуви в год. Средняя цена одной пары обуви составляет около 1500 рублей. Пере- потребление?

Совокупная емкость рынка одежды и обуви, млрд. руб., экспертная оценка

5.

Мобильные телефоны На случай, если надо будет помочь Владимиру Богданову

Факты о рынке мобильных телефонов

В России около 120 млн. пользователей (человек) мобильной связи. Средний срок замены аппарата на новый – около 36-38 месяцев (пере- потребление?) Средняя цена нового мобильника – 4200 рублей. Снижается три года подряд Мобильник, приобретенный в кредит в 2,5-3 раза дороже, купленного за наличные

Годовые продажи мобильных телефонов в России. Млн. шт.

Годовые продажи мобильных телефонов в России. Млрд. руб.

Средняя цена мобильного телефона в России. дол. США

Доля мобильных телефонов, проданных в кредит

6.

Спиртные напитки На случай, если надо будет помочь Игорю Качалову

Сколько бутылок водки можно было купить на среднюю заработную плату: 1972-2012

Штук

Динамика рынка алкогольных напитков 2000-2012. Эксп. оценка

Трлн. рублей

Структура рынка спиртных напитков. По стоимости. 2007-й год

Потребление водки в России. 1970-2010. Эксп. оценка

Млн. литров

Потребление коньяка (бренди) в России 1970-2010

Потребление вина в России. 1970-2010

Потребление пива в России. 1970-2010

Млрд. литров

30 января 2012

Игорь Березин +7 903 788 33 43 berezin@semperia.ru Спасибо за внимание!