Презентация "Обзор нефтегазовой отрасли Казахстана" по географии – проект, доклад

ОБЗОР

НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ КАЗАХСТАНА

СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ

2. Доля нефтегазового сектора в ВВП

5. Транспортировка нефти и газа

1. Потенциал отрасли

4. Крупнейшие игроки на нефтегазовом рынке

3. Основные показатели отрасли

7. Тенденции в развитии мировой энергетики

3 4 5 6 9 7

9. Неопределенность мировых прогнозов

10

10. Экспорт-импорт по мировым регионам

11

6. Газификация регионов Казахстана

8

11. Тренд - укрупнение бизнеса нефтегазовых компаний

10. Факторы, поддерживающие адекватный уровень цен на нефть

13

11. Независимая нефтегазовая компания

14

13. Независимые компании в балансе нефти

15

13. Рынок Казахстана в цифрах

16

Нефтегазоносные районы занимают более 60% площади республики. Примерно треть перспективных месторождений законтрактована. Основные запасы сосредоточены на гигантских месторождениях Кашаган и Тенгиз, а также Карачаганак и Узень.

1. ПОТЕНЦИАЛ ОТРАСЛИ

Нефтяная индустрия Казахстана является главным локомотивом роста ВВП, поступлений в бюджет и формирования Национального Фонда.

ВВП Казахстана, 2001-2018 годы.

2. ДОЛЯ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА В ВВП

Источники: Агентство Республики Казахстан по статистике, Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

25% ВВП

99% поступлений в Национальный Фонд

3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Источник: Казмунайгаз

Источник: Petroleum Journal 2013

4. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА НЕФТЕГАЗОВОМ РЫНКЕ

НЕФТЬ ГАЗ

Схема нефтепроводов

5. ТРАНСПОРТИРОВКА НЕФТИ И ГАЗА

Контроль над транспортировкой нефти и газа: «КазТрансОйл» и «КазТрансГаз»

КТО Казахстанский оператор нефтепроводов, являющийся естественной монополией. Протяженность трубопроводной сети 7 277 км. Эксплуатация трех нефтепроводов: КТО, ККТ и «МунайТас». В 2013 г. по магистральным трубопроводам транспортировано 67.2 млн. т. нефти.

КТГ Эксплуатирует крупнейшую сеть газопроводов в Казахстане через компанию ICA (Intergas Central Asia) Крупнейший актив – газопровод «Средняя Азия – Центр» (САЦ), идущий из Туркменистана в Россию В 2013 г. объем магистральной транспортировки газа составил 110 млрд.м.куб.

Источник: Казтрансойл

Источник: Казтрансгаз

6. ГАЗИФИКАЦИЯ РЕГИОНОВ КАЗАХСТАНА

Восточно-Казахстанская область

0,9 / 2,0 - / 2,5 1,0 / 2,2 0,7 / 1,3 0,9 / 1,3 0,3 / 1,4 2,1 / 2,5 2,7 / 4,3 1,2 / 1,7 2,1 / 2,1

Алматинская область

Жамбылская область

Южно- Казахстанская область

Кызылординская область

Актюбинская область

Мангистауская область

Атырауская область

Западно-Казахстанская область

Костанайская область

Северо-Казахстанская область

Карагандинская область

Павлодарская область

Акмолинская область

АСТАНА

Млрд. м3 в год: 2010 год / 2020 год

- / 1,5 - / 1,0

Снижение спроса на нефть в США и Канаде в результате сланцевой революции. Стабилизация потребления в странах «старой экономики», повышение энергоэффективности экономики развитых стран. Общий рост энергопотребления в мире на 30-40% к 2030 году. Рост потребления в ЮВА, в первую очередь в Китае и Индии. Рост доли газа в структуре энергопотребления. Усиление технологической конкуренции. Снижение значения роли ТНК и рост влияния национальных компаний. Повышение конкурентной борьбы за доступ к энергетическим ресурсам. Неоднозначный прогноз спроса на традиционную нефть и рост потребления нефтепродуктов

Структура энергопотребления в 1990-2010 годах

7. ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Рост доли газа Снижение доли нефти

Существует значительная неопределенность в долгосрочных тенденциях, так как будущее определяется политическими решениями, которые реализуются сейчас Другой фактор неопределенности долгосрочного будущего – уровень технологического развития. Именно технологический прогресс сделал возможной «сланцевую революцию» в США и определяет быстрый рост добычи нефти в этой стране в настоящее время.

8. НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ МИРОВЫХ ПРОГНОЗОВ

Неопределенность в оценках будущего предложения сланцевого газа и трудноизвлекаемой нефти

Мировой спрос на газ в различных сценариях МЭА

Мировой спрос на нефть в различных сценариях МЭА

Источник: BP Energy Outlook 2030 (2013)

9. ЭКСПОРТ / ИМПОРТ ПО МИРОВЫМ РЕГИОНАМ

Увеличение энергопотребления развивающихся стран будет покрываться импортом, в том числе из России и Казахстана.

Экспорт Импорт

Количество сделок по приобретению активов в нефтегазовой отрасли (стоимостью свыше $1 млрд.)

Источник: Herold Upstream

10. ТРЕНД - УКРУПНЕНИЕ БИЗНЕСА НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ

11. ФАКТОРЫ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ АДЕКВАТНЫЙ УРОВЕНЬ ЦЕН НА НЕФТЬ

Новые проекты добычи нетрадиционной нефти (сланцевая нефть, битуминозные пески) имеют полную себестоимость в пределах $70-90 за баррель. Новые проекты нефтедобычи окупаются только при высоких мировых ценах на нефть.

Уровень цен, поддерживающий бездефицитность бюджета экспортеров в 2013 г., $/барр.

Себестоимость добычи нефти в основных странах-экспортерах, $/барр.

Источник: данные компаний, Bloomberg, Deutche Bank, Barclays, оценки ИЭФ (Россия)

ОПИСАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКА

Независимые нефтяные компании (ННК) создавались в 90-е годы в ходе распределения лицензий, разведанных, но не разработанных. Совокупный объем производства ННК составляет 11% от годовой добычи в 2013 г. или 9 млн. тн. в год. Количество независимых компаний – 70+. Независимые компании ведут добычу на новых, неразвитых или истощенных нефтяных месторождениях и несут более высокий геологический риск. Соотношение между годовым объемом инвестиций и добычи является более высоким, чем у крупных компаний .

Цена на нефть, ограниченный доступ к НПЗ. Более высокий геологический риск. Проблемы по выполнению лицензионных договоров с Министерством природных ресурсов. Давление со стороны местных крупных нефтяных компаний, в частности ограниченный доступ к нефтепроводам. Налоговые риски (налоговое бремя выше, независимые не обладают существенными возможностями для лоббирования). Низкий уровень прозрачности. Влияние местных администраций. Смена собственников в случае, если оператор не смог привлечь необходимые инвестиции для развития.

12. НЕЗАВИСИМАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ

Итого

Бенефициары в структуре добычи нефти, 2012 г.

20% 7% 26% 25% 11% 100%

При общей добыче в 2013 г. 82 млн.тонн нефти на долю ННК приходится порядка 9 млн.тонн.

Казмунайгаз Россия США Китай Европа

Независимые компании

Всего добыто 82 млн.тонн в 2013 г.

13. НЕЗАВИСИМЫЕ КОМПАНИИ В БАЛАНСЕ НЕФТИ

3,9

млрд. тонн – доказанные запасы нефти (12-е место в мире)

1,3

трлн.куб.м. – доказанные запасы газа (20-е место в мире)

80+

из них входит в ТОП-50 крупнейших мировых нефтяных компаний (Казмунайгаз, 33 место)

1

добытого газа – попутный нефтяной газ

90% 82

млн. тонн нефти добыто в 2013 г.

перспективных осадочных бассейнов

42

нефтегазовых компаний действуют в Казахстане

млрд. куб. м. газа добыто в 2013 г.

из них входит в ТОП-100 крупнейших компаний Казахстана (2012 г.)

28 172

нефтяных месторождения

конденсатных месторождения

68

млн. тонн нефти на сумму $55,2 млрд экспортировано в 2013 г.

ВВП страны составляет нефтегазовая отрасль

занимают углеводороды в структуре экспорта (2013 г.)

76% 80

из них в разработке

14. РЫНОК КАЗАХСТАНА В ЦИФРАХ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ