Презентация "О задачах и планах" по экономике – проект, доклад

Астана, февраль 2012 г.

О задачах и планах АО НК "КазМунайГаз" на 2012 год и реализации Послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана

Основные показатели работы за 2011 год

Добыча нефти и газового конденсата

Трубопроводный транспорт нефти

Переработка нефти

Транспорт природного газа

Млн. тонн

Производственные показатели

Снижение на 4% Увеличение на 12% Увеличение на 4%

Консолидированные финансовые показатели

Увеличение доходов: превышение фактической (105,59 долл./барр.) цены реализации нефти на экспорт над плановой (65 долл./барр) рост объемов транспортировки нефти по магистральным нефтепроводам увеличение объемов реализации газа на внутреннем рынке, в том числе внеплановые продажи в Мангистауской области увеличения объемов оказанных авиауслуг незапланированные доходы от положительной курсовой разницы по АО «КазМунайГаз - ПМ», АО РД «КазМунайГаз», Корпоративному центру АО НК «КазМунайГаз», а также доходов от выбытия активов по Корпоративному центру АО НК «КазМунайГаз» в связи с реализацией доли в проекте Сатпаев.

Млрд. тенге Доходы Расходы Итоговая прибыль

Перерасход обусловлен увеличением расходов по: АО «КазТрансГаз»: увеличение объема реализации газа, в том числе внеплановая реализация в Мангистауской области в объеме 2,1 млрд. м3, включение затрат по транспорту туркменского газа по МГ «Казахстан-Китай». АО «КазМунайГаз – ПМ»: рост цены закупа нефти и покупных нефтепродуктов по TH KMG N.V и The Rompetrol Group. АО РД «КазМунайГаз»: увеличение НДПИ на 18,6 млрд.тенге в связи с ростом мировых цен на нефть по сравнению с планом. АО «ЕвроАзияЭйр»: перевыполнение запланированного объема авиационных работ, повлекших рост эксплуатационных расходов (расходы на топливо и др.) а также отрицательной курсовой разнице, незапланированными расходами по обесценению активов.

Увеличение итоговой прибыли в целом обусловлено факторами, обеспечившими рост доходной части.

* - данные за 11 месяцев

79%

За два года объем закупок у казахстанских поставщиков вырос в 2 раза и составил 710 млрд. тенге. Снижение процентного показателя доли казахстанского содержания связано с введением новой методики расчета, учитывающей закупки российской нефти для переработки на АО «Павлодарский НХЗ». Без учета закупок российской нефти казахстанское содержание в закупках 2011 года составляет около 60%.

1 448 1 524

Казахстанское содержание в закупках товаров, работ и услуг по группе компаний «КазМунайГаз»

Платежи в бюджет (налоговые отчисления)

В целом, план по налогам перевыполнен на 35%, а уровень 2010 года превышен на 23%, что обусловлено в основном увеличением платежей по НДПИ и рентному налогу на экспорт.

Основные цели и задачи на 2012 год

Производственные и финансовые цели

Консолидированная добыча нефти и конденсата: 21,9 млн. тонн Транспорт нефти: 64,0 млн. тонн Транспорт газа: 108,5 млрд. м3 Переработка нефти: 16,4 млн. тонн Итоговая прибыль: 300,7 млрд. тенге EBITDA Margin: 13,3%

Проекты разведки и добычи: освоение углеводородных ресурсов Каспийского моря и геологоразведочных проекты на суше получение 10% доли участия в Карачаганакском проекте начало добычи нефти на Кашагане дальнейшее развитие Тенгизского проекта Транспортные проекты: расширение КТК и нефтепровода «Казахстан-Китай» строительство газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент» Проекты нефте- и газопереработки ГПФИИР: реализация проектов реконструкции и модернизации казахстанских НПЗ завершение строительства битумного завода на АЗПМ Корпоративный менеджмент: оптимизация структуры управления компании, наращивание нефтегазодобывающих активов и реструктуризация непрофильных активов

Дальнейшая реализация проектов по бизнес-направлениям

Комплекс глубокой переработки нефти на Атырауском НПЗ

Реализация Послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана

Цели проекта Увеличение мощности АНПЗ до 5,5 млн. тонн в год Увеличение производства высокооктанового бензина, авиатоплива и дизтоплива Увеличение глубины переработки до 87% Достижение качества моторных топлив до стандартов Евро – 4,5 Стоимость проекта: 1 680 млн. USD (стоимость ЕРС-контракта). Основные технико-экономические показатели: IRR=11,5%, период окупаемости 10 лет. Одобренная схема финансирования: 30% – привлечение займа у БРК. 70% – привлечение займа по линии JBIC, China Eximbank под гарантию КМГ. Сроки реализации проекта: 2009-2015 гг.

Ожидаемые результаты реконструкции АНПЗ

Текущая ситуация: ОАО «Омскнефтехимпроект» разработана ПСД проекта, 21 июня 2011г. проведены Общественные слушания по ОВОС Проекта. 23 декабря получено заключение РГП «Госэкспертиза» на техническую часть ПСД. 29 декабря с Консорциумом Sinopec Engineering/Marubeni/ Казстройсервис подписан ЕРС-контракт. Ведутся работы по определению условий финансирования. Планы на 2012 год: Подписание генерального кредитного соглашения – май 2012 года. Начало строительно-монтажных работ – май 2012 года. Проблемные вопросы: Включение в бюджет г. Атырау расходов на переселение жильцов с территории санитарно-защитной зоны Атырауского НПЗ, расширяемой в результате реализации проектов Модернизации АНПЗ.

Индекс комплексности (Нельсона) ТОО «АНПЗ» после модернизации увеличится с 4,7 до 12,5 Стоимость корзины нефтепродуктов возрастет с 447 долларов за тонну до 643 долларов за тонну.

Цель проекта: Газификация Астаны и центрального региона Казахстана Технико-экономические показатели проекта: Ресурсная база – месторождение Карачаганак Протяженность газопровода – 1 200 км Диаметр трубы – 1020 мм Проектное давление – 7,4 МПа Производительность – до 6 млрд. м3 в год I этап строительства: Ресурсная база – месторождение Карачаганак (обменные операции с ОАО «Газпром») Стоимость строительства: 2,2 млрд. USD МГ «Карталы – Тобол – Кокшетау – Астана» - 1,7 млрд. USD Отводы – 0,521 млрд. USD Срок строительства: 2013 – 2015 гг. Проделанная работа: 15 декабря 2011 г. завершена разработка ТЭО и получено заключение РГП «Госэкспертиза» (№01-553/11) АО НК «КазМунайГаз» направило утвержденные технико-экономические параметры Проекта в Министерство нефти и газа РК для дальнейшего рассмотрения в Правительстве РК вопроса финансирования Проекта из средств Республиканского Бюджета. Задачи 2012 года: Решение вопроса финансирования проекта Начало строительства газопровода

Газификация Астаны

Планируемые объемы поставки природного газа (млрд.м3)

Цель проекта: Обеспечение проектов газификации Казахстана товарным газом, реализация газа на внешнем рынке Размещение: вблизи месторождения Карачаганак в Западно-Казахстанской области Основная продукция завода: товарный газ, ШФЛУ, гранулированная сера Стоимость проекта: Капитальные затраты - 3 736 млн. USD Сроки реализации проекта: I Этап: 2014-2018 гг. с вводом в эксплуатацию в 2019 г. II Этап: ввод в эксплуатацию в 2023 г. Проделанная работа: Сформирован пакет документов ТЭО Работа по получению акта выбора земельного участка Подготовлена ОВОС Проекта ГПЗ, организовано проведение общественных слушаний Задачи 2012 года: Получение заключения РГП «Госэкспертиза» Проведение инженерно-геологических изысканий Организация тендера и присуждение контракта на разработку проектно-сметной документации Разработка проектно-сметной документации (стадия Проект) Вовлечение в проект ГПЗ Подрядчика Карачаганакского проекта КПО б.в.

Строительство Карачаганакского ГПЗ

Строительство интегрированного газохимического комплекса

Цели проекта: Создание нефтехимических производств по глубокой переработке отечественного углеводородного сырья и выпуск базовой нефтехимической продукции - полипропилена и полиэтилена. Участники: Оператор проекта ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» Участниками ТОО «KPI Inc.» являются АО «РД «КазМунайГаз» - 51% (ТОО «Объединенная химическая компания» - доверительное управление ) и АО «SAT & Company» - 49%. Размещение: Атырауская область, п. Карабатан. Основная продукция комплекса: I фаза – создание производства полипропилена мощностью 500 тыс. тонн/год II фаза - создание производства полиэтилена мощностью 800 тыс. тонн/год Стоимость проекта: Стоимость I фазы Проекта - 2,0 млрд. USD Стоимость II фазы Проекта - 4,3 млрд. USD Сроки реализации проекта: I Этап: 2009 – 2014 годы II Этап: 2011 - 2016 годы

Текущая ситуация: 19 марта 2010 года между ТОО «KPI Inc.» и «Sinopec Engineering» подписан Договор генерального подряда на строительство «под ключ» I фазы Проекта, в настоящее время завершается разработка ПСД. Определен стратегический партнер по II фазе Проекта, с южнокорейской компанией «LG CHEM» 25 августа 2011 года подписано Соглашение о создании совместного предприятия с компанией ТОО «KPI». Задачи 2012 года: Получение заключения Государственной Экспертизы на ПСД I фазы Проекта - II квартал 2012 г. Разработка рабочей документации, заказ оборудования по I фазе Проекта. Создание совместного предприятия с компанией «LG CHEM» по II фазе Проекта.

Структура активов по основным бизнес-направлениям

АО НК «КазМунайГаз»

БН «Разведка и добыча» (15 единиц)

ТОО «СП «Тенгизшевройл» (20%)

ТОО «Казахтуркмунай» (51%)

АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (57,9%)

АО Мангистаумунайгаз» (50%) (через Cooperatieve KMG U.A.)

ТОО «Казахойл Актобе» (50%)

АО «МНК «КазМунайТениз» (100%)

ООО «Каспийская нефтегазовая компания» (50%)

«KMG Kashagan B.V.» (100%)

БН «Транспорт нефти» (6 единиц)

ТП «Кылыш» (50%)

АО «КазМунайГаз - переработка и маркетинг» (100%)

БН «Газовые проекты» (3 единицы)

АО «КТК-К» (19%*)

АО «КазТрансОйл» (100%)

АО «КазТрансГаз» (100%)

АО НМСК «Казмортрансфлот» (100%)

ЗАО «КТК-Р» (19%*)

БН «Переработка и маркетинг нефти» (8 единиц)

ТОО «ТенизСервис» (48,9%)

АО «КИНГ» (98,3%) ТОО «PSA» (100%)

БН «Профильно-вспомогательный сервис» (7 единиц)

АО «КБТУ» (100%)

ТОО «Наукоград» (100%)

ТОО «КазМунайГаз-Сервис» (93,12%)

АО «Евро-Азия Эйр» (100%)

АО «Рауан Медиа Групп» (96,78%)

ТОО «Дирекция строящихся предприятий КМГ» (100%)

ТОО «Казахойл-Украина» (34%)

KОО «Казахстан Пайплайн Венчурс» (49,9%)

ТОО «КМГ Кумколь» (100%)

ТОО «Semser Security» (100%)

ТОО «Н» Оперейтинг компани» (51%)

ТОО «МК «Каспиан Жулдыз» (50%)

ТОО «Урихтау Оперейтинг» (100%)

ТОО «КМГ-Транскаспий» (100%)

ТОО «КазРосГаз» (50%)

АО Kazakhstan Petrochemical Industries (96,53%)

ТОО «АстанаГаз КМГ» (100%)

ТОО «БейнеуМунайГаз» (100%)

ТОО «Сатпаев Оперейтинг» (100%)

The Rompetrol Group (100%) (через Cooperatieve KMG U.A.)

Шымкентский НПЗ (50%) (через КМГ ПМ)

ТОО «Актаунефтесервис» (100%) (через Cooperatieve KMG U.A.)

БН «Непрофильный сервис» (4 единицы)

Атырауский НПЗ (99,49%) (через КМГ ПМ)

Павлодарский Нефтехимический завод (100%) (через КМГ ПМ)

Cooperatieve KMG U.A. (95,1%)

Структура активов АО НК «КазМунайГаз»

Всего в группе компаний КМГ 204 организации

Реорганизация группы компаний АО НК «КазМунайГаз»

Реорганизация КМГ-ПМ

Решением Правления КМГ от 22.11.2011г. одобрен План мероприятий по реорганизации КМГ ПМ в новой редакции, предусматривающий передачу 42% ПНХЗ в КМГ ПМ, преобразование АО ПНХЗ в ТОО ПНХЗ, присоединение Рефко к ПНХЗ, передачу Ромпетрол под управление КМГ, сохранение АНПЗ, ПКОП, ПНХЗ под КМГ ПМ. Кроме того, планируется реструктуризация западной сети КМГ ПМ. Учитывая необходимость усиления контроля КМГ над реконструкцией и модернизацией нефтеперерабатывающих заводов, КМГ планирует приобретение АНПЗ, ПКОП, ПНХЗ напрямую под КМГ.

Реорганизация КТГ

Решением Правления КМГ от 03.11.2011г. была утверждена схема реструктуризации КТГ, предусматривающая отчуждение ряда дочерних обществ КТГ в пользу Фонда и КМГ, а также присоединение АО «Интергаз Центральная Азия» к КТГ с последующей ликвидацией АО «Интергаз Центральная Азия». В связи с вступлением в силу Закона «О газе и газоснабжении» и, соответственно, необходимости определения национального оператора, а также в соответствии с решением Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции от 29.12.2011г. о необходимости разделения бизнеса АО «КазТрансГаз-Алматы» на транспортировку газа по распределительным сетям и розничную реализацию газа, КМГ рассматривает вопрос об отмене реструктуризации группы КТГ.