Презентация "Телевизионная реклама в России" по экономике – проект, доклад

Ключевые факторы развития российского рынка ТВ рекламы в 2010-2015

Содержание

Конкурентная среда в российском ТВ

11 1

2

Краткий обзор рынка телерекламы России и драйверы его роста

Прогноз развития рынка

Текущее положение

Ожидается среднегодовой рост 18% в течение следующих 5 лет Рынок достигнет $9.6 млрд. в 2015 году При этом Россия станет рынком #1 в Европе и #5 в мире к 2013 году По сравнению с #5 в Европе и #9 в мире в 2010 году

$4.2 млрд. в 2010 году Среднегодовой рост (руб.) 14% за последние 5 лет С учетом падения в кризисном 2009 году на 18%

Драйверы роста

Стабильное телесмотрение Потребление ТВ не уменьшается, несмотря на рост потребления прочих медиа Макроэкономические драйверы Рост благосостояния населения Увеличение потребления населением Развитие потребительского кредитования Рост ВВП Увеличение доли рекламы в ВВП Изменение структуры спроса рекламодателей – увеличение активности финансового и автомобильного секторов Существенное отставание стоимости контакта с аудиторией от развитых стран

3

Падение в младшей возрастной группе частично обусловлено возникновением он-лайн и нового медиа

V

Источник: EIU; TNS Gallup

Среднее смотрение ТВ

Наблюдается рост медиа потребления*

Минут в день

Минут в день, аудитория 16+

4

Количество просмотренных ТВ минут практически не меняется

Минут в день, аудитория 4+

Уровень потребления ТВ остается стабильным

* Не включая радио

Макроэкономические факторы роста рынка телерекламы

Комментарии

Динамика ВВП и потребительской инфляции

Розничные продажи (потребление)

Благосостояние населения

Источник: отчеты аналитиков, Global Insight, Росстат, МЭРТ

$ млрд.

Ожидается, что номинальный ВВП достигнет предкризисного уровня в 2011 году и будет расти с 12% темпом роста в течение следующих 5 лет Потребительская инфляция уменьшится с 8.6% в 2011 до 5.5% в 2015 Ожидается стабильный рост показателей благосостояния населения Розничные продажи (потребление) продемонстрируют позитивную динамику в следующие 5 лет

$ тыс. 5

G

Ожидается увеличение рекламной активности автомобильной, финансовой и прочих отраслей

Увеличение активности прочих индустрий в рекламном пространстве

Источник: ANA, IAB, AAAA, Booz & Company Study Marketing-Media Ecosystem 2010

Структура рекламодателей будет стремиться к развитым рынкам

6

Телевидение – самое дешевое медиа в России Российское телевидение – самое дешевое в мире

Источник: Video International

7

Стоимость контакта российских медиа в 2010

Стоимость контакта для ТВ в развитых странах в 2010

$ за тыс. контактов

В 2010 году доля рекламы в ВВП России составила 0.6% по сравнению с 0.7% в 2008 году, что свидетельствует о потенциале для роста

8

Доля рекламы в ВВП, %

Рост ВВП России

Увеличение доли рекламы в ВВП

Снижение веса телерекламы

CAGR 10-15 -1%

Результирующий рост рынка телерекламы

CAGR рынка телерекламы 2010-2015 18%, рост в 2011 году – 20%

9

* Рост рынка в 2010 в рублях 14.8%

*

60 65

Россия войдет в топ-5 рынков ТВ рекламы в 2013 году

Россия вошла в топ-9 рынков ТВ рекламы в 2010 году

#1 в Европе #5 в мире

Источник: ZenithOptimedia, оценки Компании

Российский рынок ТВ рекламы станет #1 в Европе и #5 в мире уже к 2013 году

#9 в мире 10

80% рынка рекламы 19% рынка рекламы

Доля аудитории 4+, %

Top-5 доля аудитории 65%

Остальные 15 каналов доля аудитории 22%

Конкуренция в эфире: 15 каналов второго эшелона конкурируют за 22% аудитории и за 19% рынка телерекламы

12

Рост количества каналов

Среднее количество ежедневно просмотренного времени на один канал

Среднее кол-во каналов на семью

Источник: TNS, оценка CTC Media на 2011 год

Увеличение доли аудитории неэфирных каналов

Доля аудитории 6-54, %

Увеличение количества тематических каналов Disney Sony TLC Снижение количества ежедневно просмотренных ТВ минут на канал с 11.3 в 2008 до 8.9 в 2011

13

Конкурентное давление со стороны неэфирных каналов

26

Рост потребления телевизионного контента в Интернете

Рост проникновения широкополосного доступа в интернет

Источник: PwC Global Media Outlook, J’son Partners

Млн.. 14

Рост числа пользователей интернета Рост проникновения ШПД Развитие видеосервисов на популярных сайтах Появление большого числа видеохостингов Молодая аудитория 62% зрителей онлайн-видео предпочитают «профессиональные» ролики, 19% - любительские

Месячная интернет-аудитория и доля потребителей видеоконтента

Основные выводы Развитие рынка

После падения рынка в 2009 году, в 2010 году возобновился двузначный рост (15%) Ожидается, что на предкризисный уровень 2008 года рынок вернется в 2012 году Ожидается средний годовой темп роста рынка 18% в течение следующих 5 лет Макроэкономические факторы Изменение структуры спроса рекламодателей Существенный потенциал роста стоимости контакта

Растущая конкуренция

Высокая фрагментация телесмотрения Растет присутствие кабельных каналов Рост среднего количества принимаемых каналов на семью с 18.5 в 2008 до 24 в 2011 Снижение среднего количества просмотренных минут в день на канал с 11.3 мин. в 2008 до 8.9 мин. в 2011 Рост суммарной доли аудитории по неэфирным каналам с 13.0% в 2008 до 15.4 в 2011YTD Увеличение потребления телевизионного контента в Интернете

15