Презентация "Инвестиционный банк – посредник между эмитентом и рынком" по экономике – проект, доклад

Инвестиционный банк – посредник между эмитентом и рынком

Инвесторы Фондовая биржа депозита-рий регистратор СМИ Брокеры-дилеры

Инфраструктура рынка

ФСФР России СРО Аудитор, Юристы

Финансовый консультант, оценщик

Инвестиционный банк

Эмитент

Роль инвестиционного банка при проведении IPO

Финансовый консультант

Организатор/Андеррайтер

Подготовка выпуска акций

Размещение выпуска акций

Дальнейшее сопровождение выпуска акций

Основные этапы IPO

Функции инвестиционного банка на этапе подготовке выпуска акций

Анализ, оценка, подготовка бизнеса эмитента к IPO

Разработка стратегии выхода компании на рынок Разработка концепции IPO

Подготовка документов для регистрации выпуска акций Регистрация выпуска в ФСФР России Раскрытие информации

Взаимодействие с аудитором, юридическими консультантами, оценщиком

Взаимодействие с финансовым консультантом, юридическими консультантами

Важная задача – создание условий для наилучшей оценки акций рынком

Работа с потенциальными инвесторами: -поиск и переговоры -маркетинговая кампания (публичные презентации, публикации в СМИ, встречи инвесторов и руководства эмитента)

Формирование команды по размещению выпуска (эмиссионного синдиката)

Предварительная оценка диапазона цены размещения акций на основе анализа спроса и конъюнктуры рынка

Формирование группы андеррайтеров

Взаимодействие с PR-менеджерами

Взаимодействие с фондовой биржей и учетной инфраструктурой рынка до размещения выпуска

Регистратор НДЦ

Фондовая биржа ММВБ

Расчетная палата ММВБ

1. Заявление на допуск акций к размещению

2. Договор о допуске акций к размещению

3. Открытие эмиссионного счета. Подача передаточного распоряжения

4. Зачисление акций на счет НД НДЦ у регистратора/счет депо андеррайтера

Счет депо

счет для зачисления денежных средств

Торговая и учетная инфраструктура

Технология размещения акций через фондовую биржу

2.Формирование книги заявок инвесторов

Участники торгов заявки

1. Заявки на покупку акций с указанием цены и количества или общей суммы покупки

Определение цены размещения и выбор заявок, подлежащих удовлетворению

Взаимодействие с фондовой биржей и учетной инфраструктурой рынка при размещении выпуска

1. Адресные заявки продажу акций

3. Поступление денежных средств на счет инвестицион- ного банка в РП

2. Исполнение заявок на покупку акций

Поручение на продажу акций

3.зачисление на счета депо покупателей

Заявки на покупку

Дальнейшее сопровождение выпуска акций инвестиционным банком

Послерыночная поддержка рынка акций компании

Маркет-мейкерство

Аналитическая поддержка

Взаимодействие с регулятивной инфраструктурой и СМИ

Взаимодействие с фондовой биржей

Некоторые наши клиенты (услуги корпоративного финансирования)

Контактная информация