Презентация "Ассоциация участников Коллекторского Бизнеса Украины (АКБУ)" по экономике – проект, доклад

Ассоциация участников Коллекторского Бизнеса Украины (АКБУ)

Кризис 2.0 Работа над ошибками

Вероятность кризиса 50\50 Кто виноват?

Госдолг США около $14,5 трлн, что равно 100% ВВП. В августе 2011 лимит увеличен еще на $2,4 трлн. Утвержденного конгрессом лимита хватит США на 2 года. Сокращение бюджетных расходов США растянуто на 10 лет. Падение фондового рынка в ответ на снижение S&P кредитного рейтинга США. DJIA и S&P500 потеряли за одну неделю 5,75% и 7,19% соответственно. Долговой кризис в Европе: Греция, Италия, Испания, Португалия -«перекаченные» долгами проблемные экономики Евросоюза требуют новых вливаний. Глава МВФ Кистина Лагард:«Ресурса МВФ в $400 млрд не хватит для всех нуждающихся стран». Неготовность США, Европы жить по средствам. Финансирование социальных программ продолжается через накачку долгами По информации мировых и украинских информагентств.

Как проявится кризис

Падение спроса и цен на сырье. Украина экспортнозависимое государство - проблемы во всех отраслях экономики неизбежны. Девальвация гривны. Плавная или молниеносная с последующей паникой? Падение платежеспособности населения и компаний. Возвращение «хитрецов», отказывающихся платить по причине кризиса! С приходом кризиса только «официальная» просрочка выросла в 7 раз с 1.31% в 2008 г до 9.36% на 31.12.2009 г. По данным НБУ

Влияние кризиса 2008 на банковскую систему Украины

По данным НБУ сумма просроченных кредитов около 83 млрд.гривен

Расчеты агентства «Кредит-Рейтинг» по данным НБУ и Госкомстата.

Макроэкономические показатели и просроченные кредиты физлиц

Уровень просроченной задолженности в кр.портфеле, %

По данным НБУ

Оценочная сумма неработающих активов физических лиц

Расчёты агентства «Кредит-Рейтинг» по данным НБУ на 01.12.2010 г.

Основные ошибки банков в работе с проблемными активами в 2008 году

Недооценка темпов роста проблемной задолженности. Внутренний коллекшен «захлебывается» - попытки перепрофилировать персонал заканчиваются провалом. Ложные надежды («кризис не будет глубоким», «кризис будет непродолжительным»). Отказ от продажи проблемных кредитов.

Уроки 2008 года

В сравнении с 2008 годом украинские банки выглядят более подготовленными к новой волне мировых финансовых проблем. Выстроена эффективная система кредитного анализа. Создана эффективная система риск-менеджмента Ужесточены подходы к кредитованию. Заработала система бюро кредитных историй. Созданы внутренние службы по работе с проблемной задолженностью. Наработаны связи с коллекторами. Частично отлажен механизм продажи коллекторам проблемных долгов.

Аутсорсинг против внутреннего коллекшена

Создание коллекшена с «нуля»: Сущесвенные стартовые расходы Значительные издержки содержания Длинное время на старт Расходы не зависят от наличия проблемной задолженности: они фактически фиксированные.

Платим за результат

Аутсорсинг: продажа портфеля/передача на комиссию проблемных долгов: оптимизируем затраты оказываем психологическое влияние на должников уменьшаем потери улучшаем ликвидность получаем возможность компенсировать потери за счет новых кредитов.

Преимущества и недостатки различных методов обработки проблемного портфеля

Зависимость эффективности взыскания от срока просрочки

Объем рынка

Объемы долгов в работе коллекторских компаний (млрд.грн):

По данным членов АКБУ

Сегментация неработающих портфелей по вероятности продажи

По расчётам агентства «Кредит-Рейтинг». * Учитывая то, что по статистике около 50 % кредитов со сроком просрочки до 30 дней возвращается к нормальному графику погашения платежей, для оптимистического прогноза можно использовать 50 % от суммы кредитов 5-й и 6-й очереди.

Проблемы

Основные сложности посткризисного периода: затянутость судебной процедуры взыскания долгов (была устранена договорная посудность) необходимость замены истца в судебном процессе при покупке портфеля (процедура предусмотрена ГПКУ ст.37) продажа финансовым компаниям валютных займов неготовность банков избавляться от проблемных залоговых кредитов нечеткость статуса коллекторов.

Закон о защите персональных данных

Любой субъект предпринимательской деятельности должен зарегистрировать 2-3 базы персональных данных (сотрудники, клиенты, контрагенты). Серьезная ответственность за нарушения закона в сфере защиты ПД, в том числе уголовная. Закон может быть использован как средство давления на политически неугодных предпринимателей. Добавит «недобросовестным» должникам аргументов в борьбе с банками и коллекторами. Право субъекта персональных данных требовать удаления своих данных, что может привести к увеличению нагрузки на судебную систему и юридические департаменты банков и коллекторов.

Не так страшен черт…

Госслужба по защите ПД ведет активную разъяснительную работу, в том числе путем создания общественного совета, куда вошли представители АКБУ, АУБ, Лиги страховых организаций и т.д. Закон прямо описывает взаимоотношения банк-коллектор в некоторых статьях: коллектор выступает распорядителем ПД (достаточно упоминания банком на сайте или в другом открытом источнике обо всех возможных распорядителях ПД) (ст.11 ЗУ) коллектору-финансовой компании банк уступает право требования по долгам (достаточно уведомления о передаче права требования и ПД новому собственнику) (ст.12 ЗУ) Госслужба по защите персональных данных разделяет опасения бизнеса и готова обсуждать изменения в Закон: ограничить право должника требовать удаления информации до полного выполнения обязательств отметить обязательное согласие заемщиков на обработку их персональных данных

Решение есть!

Для исключения возможных проблем в сфере защиты ПД при передаче долгов на аутсорсинг необходимо: согласование действия банков и коллекторов наличие развитой и непротиворечивой нормативной базы определение категорий персональной информации, обрабатываемой банком и передаваемой коллекторам.

Будь готов!

2010-2011: рост новых кредитов сегодня, которые могут стать проблемой завтра

Спасибо за внимание!